涉嫌信息披露违法违规被立案，绝味食品跌停了 西安曲江新区食品抽检通告（2024 年第 29 期）
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涉嫌信息披露违法违规被立案，绝味食品跌停了 西安曲江新区食品抽检通告（2024 年第 29 期），
涉嫌信息披露违法违规被立案，绝味食品跌停了 作者：泰罗，编辑：小市妹 绝味食品，被立案了。 8月15日，绝味食品发布公告称，公司收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024年6月7日，中国证监会决定对公司立案。 业绩方面，2024年第一季度，绝味食品营业总收入16.95亿元，同比下降7.04%；归母净利润1.65亿元，同比增长20.02%；扣非净利润1.56亿元，同比增长15.66%。 8月16日，绝味食品被死死按在跌停板，今年年初至今，其股价跌幅接近50%，市值蒸发约80亿元。 2014年前后，绝味食品每年的净利润就已经能做到两三个亿，老板戴文军也靠卖鸭脖完成了资本原始积累。与此同时，他逐渐意识到单一产品经营的局限性，扩张业务版图势在必行。 以网聚资本的成立为标志，绝味食品开始对外做并购，重点针对卤味、调味品、轻餐饮等产业进行投资与赋能。这样既可以打通产业链，加强与固有业务的协同，又能开辟新的增长曲线，增厚利润。 为了拿到更多资金，戴文军在二级市场疯狂套现，仅2021年这一年，减持金额就高达数十亿。到今年上半年，绝对食品的长期股权投资已达到26.45亿，占总资产的近30%。 围绕产业上下游，绝味食品先后参股了几十家公司，其中既包括和府捞面、千味央厨、幸福商城、幺麻子等知名餐饮及调味品牌，也包括江西阿南、江西鲜配等冷链配送企业，还有廖记棒棒鸡、长沙颜家、福州舞爪、卤江南等同类卤味食品公司。 戴文军希望打造一个美食生态，但现实显然没有他想象的那么美好。 根据绝味食品历年财报，2016-2022年，公司对联营与合营企业的投资收益仅在2017年和2019年为正值，其余时间皆为亏损，2020-2022年最惨，合计亏损近3亿元，直接杀伤了当期利润表。 探究成因，餐饮业竞争烈度不断升级是决定性因素。 根据毕马威的数据，2021年，餐饮业全年融资金额超过2019年和2020年的融资总和。这一年，国内新注册的餐饮企业数量达到334万家，同比增长34.7%，较2019年同期增长了超40%。 在国内，周黑鸭是绝味食品最强劲的竞争对手，但两者的套路完全不一样。 绝味食品采用的是加盟制，把一部分利润让给加盟商，这种模式的好处是可以在短时间内跑马圈地，赚规模的钱。 周黑鸭过去一直做直营，注重自身品牌培养，稳扎稳打，门店大多选在机场、火车站、地铁站等高势能点位。这种模式的好处可以获得品牌溢价，并且把钱全部揣在自己兜里，但坏处也很明显，就是扩张缓慢。2019年，周黑鸭只有1301家门店，绝味已经做到10598家，相差八倍，但两家公司的营收差距却不到两倍。 2019年底，周黑鸭开始了所谓的“第三次创业”，其中最核心的内容就是放开加盟模式。 最开始公司定的初始资金要求是500万，相较于隔壁绝味食品3.5万的摊位费，这一规定显然有些不食人间烟火。为了加快开店速度，周黑鸭调低门槛，把加盟费直接降到了30万。效果立竿见影，2021年公司线下门店总数达到2781家，同比大增58.5%。2022年6月，周黑鸭进一步向下兼容，开放单店特许经营2.0轻盈版，单店整体投资从最初的20万到25万元降至8万到10万元。 至此，周黑鸭的商业模式彻底变了。 连锁方式从原来的“纯直营”转变为“直营、特许、O&O三轮驱动”，经营方式也从原先的重资产向轻资产漂移。过去公司只盯着高势能门店，如今则对高势能、社区、下沉市场完成全覆盖。2019-2022年，周黑鸭特许门店数量从19家快速飙升至1983家，O&O渠道营收占比也由23.8%提升至32.3%。 很明显，周黑鸭走了一条城市包围农村的道路，直接把手伸向了绝味的腹地。过去两家或许还可以保持一种井水不犯河水的边界感，如今则难免要拔刀相向。而从对战双方各自的情况来看，绝味食品可能是压力比较大的那个。首先，绝味高速扩张周期已经过去，截至2023年12月31日，约1.6万家门店，再扩充一倍并不容易。周黑鸭线下门店共有3816间，如果想要继续下沉，上升空间还是很大的。 其次，从态势上看，周黑鸭属于进攻方，而绝味属于防守方，放下身段的周黑鸭相当于从上往下打，相对来说比较容易。 目前绝味食品的盈利水平是周黑鸭的两倍，但市值却是后者的三倍，市场明显给了绝味食品一定的估值溢价，但这种估值溢价还能持续多久需要打一个大大的问号。 免责声明 本文涉及有关上市公司的内容，为作者依据上市公司根据其法定义务公开披露的信息（包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等）作出的个人分析与判断；文中的信息或意见不构成任何投资或其他商业建议，市值观察不对因采纳本文而产生的任何行动承担任何责任。 近期，西安市市场监督管理局曲江新区分局组织抽速冻食品、餐饮食品、调味品、乳制品、饮料、粮食加工品、糕点、饼干、淀粉及淀粉制品、食用农产品共30批次样品，根据食品安全国家标准检验和判定，其中抽样检验项目合格样品29批次，不合格1批次，检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准，具体情况通告如下（详见附件2、附件3）： 一、总体情况： 速冻食品合格4批次；餐饮食品合格4批次；调味品合格3批次；乳制品合格3批次；饮料合格3批次；粮食加工品合格1批次；糕点合格1批次；饼干合格1批次；淀粉及淀粉制品合格1批次；食用农产品合格8批次、不合格1批次。 二、不合格情况： 西安曲江新区合聚烧烤店购进的小葱，噻虫嗪检出值为0.41，单位mg/kg，标准值为≤0.3，检测机构为西安康派斯质量检测有限公司。 三、不合格产品处置情况 对抽检中发现的不合格产品线索，西安市市场监督管理局曲江新区分局向西安市市场监督管理局执法支队移交处理。 特此通告。 附件1：本次检验项目.doc 附件2：合格产品信息.xlsx 附件3：食品安全监督抽检不合格产品信息.xlsx 附件4：关于部分检验项目的说明.docx 西安市市场监督管理局曲江新区分局 2024年8月15日 声明：取材网络、谨慎鉴别
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